Zürich , Switzerland | August 26, 2020 | Permanent
Industry: Banking/ Financial Service
Position: Qualified Personnel
Experience Level: Entry / Beginner

Job Description:

True Wealth ist der Schweizer Pionier in der Online Vermögensverwaltung. Bereits über 5'000 Kunden vertrauen ihr Vermögen unserer Anlagelösung an. Mit einem motivierten Team und viel Enthusiasmus entwickeln wir unsere Plattform ständig weiter, um sinnvolles Geldanlegen einfacher, transparenter und zugänglicher zu machen. Die Vorteile der Digitalisierung geben wir unseren Kunden weiter, um ihnen eine möglichste effiziente Geldanlage und Vorsorge zu ermöglichen.

 

Unseren Kunden stehen wir auch im persönlichen Kontakt zur Verfügung. Auf grund der wachsenden Beliebtheit unserer Anlagelösung wollen wir unser On board ing-Team erweitern.

 

Verantwortung

  • Du begleitest unsere Kunden im digitalen Onboarding-Prozess vom Erstkontakt bis zur Kontoeröffnung. Dabei sorgst Du für die nötigen Abklärungen und die korrekte Dokumentation im Rahmen der Geldwäschereivorschriften.

  • Du bearbeitest Auszahlungen, Saldierungen, Mutationen und Spezialanfragen und koordinierst die Anfragen mit unseren Depotbanken.

  • Du fasst telefonisch und elektronisch bei Kunden nach, die den Kontoeröffnungsprozess begonnen, aber noch nicht vollständig beendet haben.

  • Du nimmst telefonische, schriftliche und elektronische Kundenanfragen (auf Deutsch und auf Englisch) entgegen und beantwortest diese vorwiegend selbstständig und gegebenenfalls in Rücksprache mit internen Kollegen (Portfoliomanagement, IT) und externen Partnern (Depotbank).

  • Du unterstützt uns, unsere Prozesse laufend zu verbessern und weiter zu digitalisieren.

  • Du unterstützt uns in der Ausführung des regelbasierten Portfolio-Rebalancings (Trading)

  • Du unterstützt die Geschäftsleitung in administrativen Aufgaben (Rechnungswesen, Recruiting).

  • Du strebst mit uns gemeinsam nach neuen Lösungen, um das Kunden erlebnis so angenehm wie möglich zu machen.

 

Profil

  • Du bist freundlich und aufgestellt und hast Freude am täglichen Kontakt mit Kunden, insbesondere über Telefon und E-Mail.

  • Du kannst Dich in Kunden hineinversetzen und auf deren unterschiedliche Bedürfnisse ein gehen.

  • Du bist wissbegierig, offen und integer und besitzt Drive und die Liebe zum Detail.

  • Du bist mündlich wie schriftlich sprachgewandt in Deutsch und Englisch, Französisch wäre ein Plus.

  • Du verfügst über Kenntnisse im Finanz- oder Vorsorgebereich, beispielsweise Banklehre, HWV oder ähnliches.

Spricht die Herausforderung Dich an? Dann sende uns Deinen Lebenslauf/CV. 

 

Eine Schweizer Arbeitsbewilligung ist Voraussetzung. Wir ersuchen keine Bewerbungen über Drittparteien und Agenturen.

 

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